Các Khái Niệm và Thuật Ngữ
Các khái niệm cơ bản
Công ty(Company)
Điều này đại diện cho các hồ sơ Công ty mà ERPNext được thiết lập. Với cấu hình này, bạn có thể tạo nhiều hồ sơ Công ty khác nhau, mỗi hồ sơ đại diện cho một pháp nhân riêng biệt. Kế toán của từng Công ty sẽ được quản lý riêng, nhưng các hồ sơ về Customer(khách hàng), Nhà cung cấp và Mặt hàng sẽ được chia sẻ chung.
Thiết lập > Công ty
Customer(khách hàng)
Đại diện cho một Customer(khách hàng). Customer(khách hàng) có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Bạn có thể tạo nhiều Liên hệ và Địa chỉ cho mỗi Customer(khách hàng).
Bán hàng > Customer(khách hàng)
Nhà cung cấp(Supplier)
Đại diện cho một nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Công ty điện thoại của bạn là một Nhà cung cấp, cũng như nhà cung cấp nguyên vật liệu của bạn. Nhà cung cấp có thể là cá nhân hoặc tổ chức và có nhiều Liên hệ và Địa chỉ.
Mua hàng > Nhà cung cấp
Mặt hàng(Item)
Là sản phẩm, dịch vụ hoặc dịch vụ phụ được mua, bán hoặc sản xuất và có định danh duy nhất.
Kho > Mặt hàng
Tài khoản(Account)
Tài khoản là danh mục dưới đó các giao dịch tài chính và kinh doanh được thực hiện. Ví dụ về tài khoản bao gồm "Debtors", "Creditors", "VAT Payable", "Travel Expenses", "Sales", "Share Capital", v.v. ERPNext theo dõi số dư của Customer(khách hàng) và Nhà cung cấp trong nền, vì vậy bạn không cần phải tạo tài khoản riêng cho họ.
Kế toán > Sơ đồ tài khoản
Địa chỉ(Address)
Địa chỉ đại diện cho chi tiết vị trí của một Customer(khách hàng) hoặc Nhà cung cấp. Địa chỉ có thể thuộc các vị trí khác nhau như Trụ sở chính, Nhà máy, Warehouse(Kho), Cửa hàng, v.v.
Bán hàng > Địa chỉ
Liên hệ(Contact)
Một Liên hệ thuộc về một Customer(khách hàng) hoặc Nhà cung cấp hoặc độc lập. Liên hệ có tên và thông tin liên hệ như email và số điện thoại.
Bán hàng > Liên hệ
Giao tiếp(Communication)
Danh sách tất cả các Giao tiếp với một Liên hệ hoặc Lead. Tất cả email được gửi từ hệ thống đều được thêm vào bảng Giao tiếp.
Hỗ trợ > Giao tiếp
Bảng giá(Price List)
Bảng giá là nơi lưu trữ các bảng giá khác nhau. Đây là tên bạn đặt cho một tập hợp các giá Mặt hàng được lưu trữ dưới một Bảng cụ thể.
Bán hàng > Bảng giá
Mua hàng > Bảng giá
Kế toán(Accounting)
Năm tài chính(Fiscal Year)
Đại diện cho một năm tài chính hoặc kế toán. Bạn có thể vận hành nhiều năm tài chính cùng lúc. Mỗi năm tài chính có ngày bắt đầu và ngày kết thúc, và giao dịch chỉ có thể được ghi nhận trong khoảng thời gian này. Khi bạn "đóng" một năm tài chính, số dư của nó được chuyển thành số dư "mở" cho năm tài chính tiếp theo.
Thiết lập > Công ty > Năm tài chính
Trung tâm chi phí(Cost Center)
Trung tâm chi phí giống như một tài khoản, nhưng khác biệt là cấu trúc của nó phản ánh hoạt động kinh doanh của bạn hơn tài khoản. Ví dụ, trong Sơ đồ tài khoản, bạn có thể phân tách chi phí theo loại (như du lịch, marketing, v.v.). Trong Sơ đồ trung tâm chi phí, bạn có thể phân tách theo dòng sản phẩm hoặc nhóm kinh doanh (ví dụ: bán hàng trực tuyến, bán lẻ, v.v.).
Kế toán > Sơ đồ trung tâm chi phí
Bút toán nhật ký(Journal Entry)
Là một tài liệu chứa các mục Sổ cái tổng hợp (GL), và tổng số Nợ và Có của các mục này bằng nhau. Trong ERPNext, bạn có thể cập nhật các khoản thanh toán, trả lại, v.v., thông qua Bút toán nhật ký.
Kế toán > Bút toán nhật ký
Hóa đơn bán hàng(Sales Invoice)
Một hóa đơn gửi đến Customer(khách hàng) cho việc giao hàng Mặt hàng (hàng hóa hoặc dịch vụ).
Kế toán > Sales Invoice
Purchase Invoice
Hóa đơn được gửi bởi Nhà cung cấp cho việc giao hàng Mặt hàng (hàng hóa hoặc dịch vụ).
Kế toán > Purchase Invoice
Tiền tệ(Currency)
ERPNext cho phép bạn ghi nhận các giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ. Tuy nhiên, chỉ có một loại tiền tệ cho sổ sách kế toán của bạn. Khi ghi nhận hóa đơn với thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, số tiền sẽ được quy đổi sang loại tiền tệ mặc định theo tỷ giá chuyển đổi được chỉ định.
Thiết lập > Tiền tệ
Bán hàng(Selling)
Nhóm khách hàng(Customer Group)
Phân loại Customer(khách hàng), thường dựa trên phân khúc thị trường.
Bán hàng > Thiết lập > Nhóm khách hàng
Lead
Là người có thể trở thành nguồn khách hàng trong tương lai. Một Lead có thể tạo ra các Cơ hội (cơ hội kinh doanh).
CRM > Lead
Cơ hội(Opportunity)
Một tiềm năng bán hàng.
CRM > Cơ hội
Báo giá(Quotation)
Yêu cầu của Customer(khách hàng) về giá cho một mặt hàng hoặc dịch vụ.
Bán hàng > Báo giá
Sales Order(Đơn hàng bán)
Phiếu xác nhận các điều khoản về giao hàng và giá của Mặt hàng (sản phẩm hoặc dịch vụ) do Customer(khách hàng) đặt. Việc giao hàng, Work Orders và hóa đơn được thực hiện dựa trên Sales Order(Đơn hàng bán).
Bán hàng > Sales Order(Đơn hàng bán)
Vùng lãnh thổ(Territory)
Phân loại khu vực địa lý để quản lý bán hàng. Bạn có thể thiết lập chỉ tiêu cho các Vùng lãnh thổ và mỗi giao dịch bán hàng đều được liên kết với một Vùng lãnh thổ.
Bán hàng > Thiết lập > Vùng lãnh thổ
Đối tác bán hàng(Sales Partner)
Là nhà phân phối/đại lý/đối tác/đại lý hoa hồng của bên thứ ba, thường bán sản phẩm của công ty để nhận hoa hồng.
Bán hàng > Thiết lập > Đối tác bán hàng
Nhân viên bán hàng(Sales Person)
Người giới thiệu sản phẩm tới Customer(khách hàng) và chốt giao dịch. Bạn có thể thiết lập chỉ tiêu cho Nhân viên bán hàng và gắn họ vào các giao dịch.
Bán hàng > Thiết lập > Nhân viên bán hàng
Mua hàng(Buying)
Đơn đặt hàng(Purchase Order)
Là hợp đồng được gửi cho Nhà cung cấp để yêu cầu giao Mặt hàng với chi phí, số lượng, ngày giao hàng và các điều khoản khác đã được xác định.
Mua hàng > Đơn đặt hàng
Yêu cầu vật tư(Material Request)
Là yêu cầu được thực hiện bởi người dùng hệ thống hoặc được ERPNext tự động tạo ra dựa trên mức tồn kho tối thiểu hoặc số lượng dự kiến trong Kế hoạch sản xuất cho việc mua một bộ Mặt hàng.
Mua hàng > Yêu cầu vật tư
Kho (Tồn kho)
Warehouse(Kho)
Là Warehouse(Kho) logic mà các mục nhập kho được thực hiện.
Tồn kho > Warehouse(Kho)
Phiếu nhập kho(Stock Entry)
Chuyển vật tư từ Warehouse(Kho) này sang Warehouse(Kho) khác hoặc từ một Warehouse(Kho) đến một địa điểm khác.
Tồn kho > Phiếu nhập kho
Delivery Note(Phiếu xuất kho)
Danh sách các Mặt hàng với số lượng cần vận chuyển. Delivery Note(Phiếu xuất kho) sẽ làm giảm số lượng Mặt hàng trong Warehouse(Kho) nơi bạn xuất kho. Delivery Note(Phiếu xuất kho) thường được tạo từ Sales Order(Đơn hàng bán).
Tồn kho > Delivery Note(Phiếu xuất kho)
Purchase Receipt(Phiếu nhập kho)
Là phiếu xác nhận rằng một bộ Mặt hàng đã được nhận từ Nhà cung cấp, thường là theo Đơn đặt hàng.
Tồn kho > Purchase Receipt(Phiếu nhập kho)
Số serial
Là số duy nhất được gán cho một đơn vị cụ thể của Mặt hàng.
Tồn kho > Số serial
Lô
Là số được gán cho một nhóm các đơn vị của một Mặt hàng cụ thể, có thể được mua hoặc sản xuất theo nhóm.
Tồn kho > Lô
Stock Ledger Entry
Là bảng hợp nhất cho tất cả các chuyển động vật tư từ Warehouse(Kho) này sang Warehouse(Kho) khác. Bảng này sẽ được cập nhật khi có các mục nhập Stock Entry, Delivery Note(Phiếu xuất kho), Purchase Receipt(Phiếu nhập kho) và Sales Invoice (POS).
Tồn kho > Stock Ledger Entry
Đối chiếu tồn kho
Cập nhật tồn kho của nhiều Mặt hàng từ tệp bảng tính (CSV).
Tồn kho > Đối chiếu tồn kho
Kiểm tra chất lượng(Quality Inspection)
Là ghi chú được chuẩn bị để ghi lại các tham số cụ thể của Mặt hàng vào thời điểm nhận từ Nhà cung cấp hoặc khi giao hàng cho Customer(khách hàng).
Tồn kho > Kiểm tra chất lượng
Nhóm sản phẩm(Item Group)
Phân loại các Mặt hàng.
Tồn kho > Thiết lập > Nhóm sản phẩm
Quản lý nhân sự(Human Resource Management)
Nhân viên(Employee)
Là hồ sơ của một người đã hoặc đang làm việc tại công ty.
Nhân sự > Nhân viên
Đơn xin nghỉ phép(Leave Application)
Là hồ sơ của một yêu cầu nghỉ phép đã được phê duyệt hoặc từ chối.
Nhân sự > Đơn xin nghỉ phép
Loại nghỉ phép(Leave Type)
Loại nghỉ phép (ví dụ: Nghỉ ốm, Nghỉ thai sản, v.v.).
Nhân sự > Nghỉ phép và Chấm công > Loại nghỉ phép
Bảng lương(Payroll Entry)
Là công cụ giúp tạo nhiều Phiếu lương cho Nhân viên.
Nhân sự > Bảng lương
Phiếu lương(Salary Slip)
Là hồ sơ về mức lương hàng tháng được trả cho một Nhân viên.
Nhân sự > Phiếu lương
Cấu trúc lương(Salary Structure)
Là mẫu xác định tất cả các thành phần lương (thu nhập), thuế và các khoản khấu trừ an sinh xã hội khác của Nhân viên.
Nhân sự > Lương và Bảng lương > Cấu trúc lương
Đánh giá(Appraisal)
Là hồ sơ về hiệu suất của Nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể dựa trên các tham số nhất định.
Nhân sự > Đánh giá
Mẫu đánh giá(Appraisal Template)
Là mẫu ghi lại các tham số khác nhau về hiệu suất của Nhân viên và trọng số của chúng cho một vai trò cụ thể.
Nhân sự > Thiết lập Nhân viên > Mẫu đánh giá
Chấm công(Attendance)
Là hồ sơ cho biết sự có mặt hoặc vắng mặt của Nhân viên vào một ngày cụ thể.
Nhân sự > Chấm công
Sản xuất(Manufacturing)
Định mức nguyên vật liệu (BOM)(Bill of Materials (BOM))**
Là danh sách các Hoạt động và Mặt hàng cùng với số lượng của chúng, cần thiết để sản xuất một Mặt hàng khác. BOM được sử dụng để lên kế hoạch mua hàng và tính toán giá thành sản phẩm.
Sản xuất > BOM
Trạm làm việc(Workstation)
Là nơi thực hiện các hoạt động theo BOM. Nó hữu ích để tính toán chi phí trực tiếp của sản phẩm.
Sản xuất > Trạm làm việc
Lệnh sản xuất(Work Order)
Là tài liệu báo hiệu việc sản xuất một Mặt hàng cụ thể với số lượng nhất định.
Sản xuất > Lệnh sản xuất
Công cụ lập kế hoạch sản xuất(Production Planning Tool)
Là công cụ giúp tạo tự động các Lệnh sản xuất và Yêu cầu mua hàng dựa trên các Sales Order(Đơn hàng bán) đang mở trong một khoảng thời gian nhất định.
Sản xuất > Công cụ lập kế hoạch sản xuất
Website
Bài đăng blog(Blog Post)
Là một bài viết ngắn xuất hiện trong phần "Blog" của trang web được tạo từ module website ERPNext. "Blog" là viết tắt của "Web Log".
Website > Bài đăng blog
Trang web(Web Page)
Là một trang web có URL (địa chỉ web) duy nhất trên trang web được tạo từ ERPNext.
Website > Trang web
Thiết lập / Tùy chỉnh(Setup / Customization)
Trường tùy chỉnh(Custom Field)
Là trường do người dùng định nghĩa trên một biểu mẫu/bảng.
Thiết lập > Tùy chỉnh ERPNext > Trường tùy chỉnh
Mặc định toàn hệ thống(Global Defaults)
Là khu vực nơi bạn đặt các giá trị mặc định cho các tham số khác nhau của hệ thống.
Thiết lập > Dữ liệu > Mặc định toàn hệ thống
Tiêu đề in(Print Heading)
Là tiêu đề có thể được đặt trên một giao dịch chỉ để in. Ví dụ, bạn muốn in Báo giá với tiêu đề là "Đề xuất" hoặc "Hóa đơn tạm thời".
Thiết lập > Thương hiệu và In ấn > Tiêu đề in
Điều khoản và Điều kiện(Terms and Conditions)
Là văn bản điều khoản hợp đồng của bạn. Trong giao dịch Bán hàng/Mua hàng, có thể có những Điều khoản và Điều kiện dựa trên đó Nhà cung cấp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Customer(khách hàng). Bạn có thể áp dụng Điều khoản và Điều kiện cho giao dịch và chúng sẽ xuất hiện khi in tài liệu.
Bán hàng > Thiết lập > Điều khoản và Điều kiện
Đơn vị đo lường (UOM)(Unit of Measure (UOM))
Là cách đo lường số lượng của một Mặt hàng. Ví dụ: Kg, Cái, Đôi, Gói, v.v.
Tồn kho > Thiết lập > UOM