Danh mục và Master Data Phân hệ Mua hàng

2.1. Danh mục và Master Data Phân hệ Mua hàng

Để quy trình mua hàng vận hành trơn tru, bạn cần thiết lập trước các dữ liệu nền tảng sau:

● Nhà cung cấp: Hồ sơ thông tin đối tác, lịch sử giao dịch và công nợ.

● Nhóm Nhà cung cấp: Phân loại đối tác (Ví dụ: Cung cấp nguyên liệu, Cung cấp dịch vụ,...) để dễ quản lý báo cáo.

● Bảng giá mua: Quản lý chính sách giá nhập theo từng nhà cung cấp hoặc từng thời điểm.

● Mục đích: Quản lý hồ sơ đối tác, lịch sử giao dịch và theo dõi công nợ.

● Đường dẫn: Mua hàng > Giao dịch mua hàng > Nhà cung cấp.

● Thao tác chính:

1. Nhấn Thêm mới, nhập Tên nhà cung cấp.

2. Chọn Nhóm nhà cung cấp (để phân loại báo cáo).

Tại tab Thuế / Tài khoản ngân hàng: Nhập Mã số thuế và Tài khoản ngân hàng (quan trọng để in chứng từ thanh toán).

● Mục đích: Định nghĩa hồ sơ chi tiết của các mặt hàng, nguyên liệu hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cần mua (Quy cách, đơn vị tính, mã vạch...).

● Đường dẫn: Mua hàng > Mặt hàng và Định giá > Mặt hàng.

● Thao tác chính:

1. Nhấn Thêm mới.

2. Nhập Mã mặt hàng và Tên mặt hàng.

3. Chọn Nhóm mặt hàng (Ví dụ: Nguyên vật liệu, Thành phẩm, Dịch vụ).

4. Thiết lập Đơn vị tính mặc định (Cái, Kg, Mét...).

Lưu ý:

● Với hàng hóa cần quản lý tồn kho: Tích chọn "Duy trì kho".

● Với dịch vụ hoặc tài sản không nhập kho: Bỏ tích "Duy trì kho".